Il était une fois un roi qui avait onze fils et une fille prénommée Elisa. Tous vivaient heureux jusqu’à ce que le souverain choisisse une nouvelle reine. Pour se débarrasser des enfants, cette dernière transforma les princes en cygnes, et Elisa – résistante à ses sorts – en souillon, afin de la faire chasser du château.
La jeune fille, parviendra-t-elle à retrouver ses frères ? Les princes, retrouveront-ils leur apparence ? Pourront-ils rentrer au château ?